决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子配音）目睹了土方岁三（三木真一郎配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透配音）也传出了即将问斩的消息。曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……
一位名叫周围的御前侍卫，为了保护皇上，从皇宫里盗走了金丹。因为金丹放在皇上身边会对皇上不利。周围离世后，留下两个儿子，周天王和周盖地。那颗金丹，被兄弟俩养的宠物猪小虎误食。一位奸臣想利用金丹控制皇上，于是把小虎抓走。周氏兄弟和小虎感情很深，他们义无反顾地对小虎展开营救，最终匡扶正义。
影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。