决定历史命运的鸟羽伏见之战,在维新军的强大攻势下,幕府一方兵败如山倒,纵使心有不甘,云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头,吞下战败的苦果。在某个夜晚,雪村千鹤(桑岛法子配音)目睹了土方岁三(三木真一郎配音)被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面,战胜者渐次逼近江户,新选组必须在此之前撤出江户,前往会津。风云突变的紧要关头,土方岁三不辞而别,冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘,而近藤勇(大川透配音)也传出了即将问斩的消息。曾经风光一时的新选组,在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……
一位名叫周围的御前侍卫,为了保护皇上,从皇宫里盗走了金丹。因为金丹放在皇上身边会对皇上不利。周围离世后,留下两个儿子,周天王和周盖地。那颗金丹,被兄弟俩养的宠物猪小虎误食。一位奸臣想利用金丹控制皇上,于是把小虎抓走。周氏兄弟和小虎感情很深,他们义无反顾地对小虎展开营救,最终匡扶正义。
影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。