当山姆恢复意识时，在一个拥挤的地铁里，他不知道他是如何到达那里，他来自哪里， 也不知道自己的名字。他疯狂的寻找他的身份，慢慢地他意识到他的生活很危险。
故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。 俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学教授的不伦之恋之中无法自拔，与此同时，她和父亲之间的关系亦因为俞北平特殊的身份而陷入了僵局之中。俞北平一边要顺利完成上级交代的任务，一边要和狡猾阴险的敌人周旋，一边还要承受来自至亲的不解和误会，他陷入了苦战之中。
人烟寥落，阴霾苍凉。在这个与大都会形成鲜明对比的萧索小镇，两个有着不同背景的男女相遇了。一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（藤谷文子 饰）身着红色雨衣，在晴天里也打着雨伞，永远宣称明天是她的生日。仿佛受到命运的驱使，导演走近女孩的生活，并将镜头对准了这个藏着万千心事和愁绪的精灵。他跟随她走过废墟大楼的楼顶，以及其赖以栖身的地下室。烦躁、憎恶、忧愁、悲伤、喜悦、失落，各种情绪交错，不由分说将他们紧紧缠绕在一起…… 本片根据女主角藤谷文子的小说《逃避梦》改编。