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林杰与江小雨是一对在大都市奋斗的情侣。林杰是一个事业心强的典型直男，小雨非常温柔善良，俩人本该顺利地步入婚姻殿堂，然而事实是，他们相恋五年，感情再也不如当初那般轰轰烈烈，反而日趋平淡索然。林杰对小雨态度越来越冷淡，小雨用自己的付出和包容勉强维系着这段感情。一天，小雨父母特意远道而来与他俩商谈结婚的事，可当晚，林杰故意逃避，与哥们在外花天酒地。就在喝醉后的那晚，他离奇般的变成了一个女人。回到家中，他发现小雨已失望离开，只留下了一封分手信。性别改变后的他，成了一个陌生的存在。没有人相信他的真实身份，他失去了事业、朋友，陷入绝境。这时，小雨又意外地出现在他眼前，他以新身份“结识”了曾经的爱人，并成了她的闺蜜，与她住在同一屋檐下。在与小雨相处过程中，他开始反省曾经自己的所作所为，并意识到自己依然爱着小雨，而这时的他，该如何向小雨证实自己的身份，又该如何挽回失去的爱情。
为陪伴在家人的身边，丹尼尔出狱后，回到了家乡马赛。他的女儿玛蒂达，是一位刚成为母亲的实习销售助理，而他的伴侣尼古拉斯，则是每天疲于奔命的自由职业司机。某天夜里，一位因生意损失而心生怨恨的出租车司机袭击了尼古拉斯，他们平静的生活就此改变…
金庆浩本是一名大学的数学教授，却因为直言指出大学入学考试中一道出错的考题间接被学校停职。为此金庆浩多次申诉，希望能恢复自己的职位和名誉，却屡告失败。金庆浩由此心灰意冷离开韩国，在海外进行学术研究直至2006年他回国，再次向韩国高等法院提出诉讼，要求校方恢复他的职称但被判败诉。此时的金庆浩到了极度愤怒的状态，失去理智的他埋伏在案件主审法官的公寓楼道里，预备用石弓袭击法官。法官受伤入院