本片是迪士尼经典动画电影《小美人鱼》的第三部系列作品。故事回到爱丽儿还在大海中生活的情景，所以爱丽儿依然是人鱼姿态于故事中出现。本片中也会首度揭露爱丽儿的母亲雅典娜皇后。自从雅典娜皇后在一次意外中丧生后，川顿国王就下令：亚特兰提卡王国不准有音乐的存在！但是年轻又热爱音乐的爱丽儿却对此令相当的反感，也决定不顾父亲的感受，就是要与音乐为伍！此举将会为她带来灾难？还是她可以因此找回父亲昔日对她们的关爱呢？
一次派对狂欢使得17岁的Miku被父母赶去乡间小屋暂住，而这却为他和Elias的初次相逢提供了机会。两个家庭失和的男孩惺惺相惜、相偎相依，两人的关系在这短暂的夏日时光中，漾起点点涟漪。
大烟山圣诞节是一个发生在美丽的大烟山现代的圣诞经典集合的故事。它讲述了一个家庭在一个决定性的假期挽救他们的浆果农场的旅程。
二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。 茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难，渐渐产生情谊，秋叶子意识到自己之前行为的荒谬，展露出纯真一面。然而，欢笑只是暂时，战争并没将他们遗忘，悲剧在不久后发生。