大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑，但还是被深深吸引住了。
贝丝（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall饰）在先生欧文（伊万·乔尼凯特 Evan Jonigkeit饰）过世后，独自住在先生生前为她所建造的湖边小屋中，虽然她努力维持正常的生活，但恶梦仍朝她袭来，她感受到屋内似乎有一些不寻常的动静，而在朋友的建议下试图从先生的遗物中 找寻答案，于是她决心解开这令人不安的秘密……
When a new teacher arrives at school he finds students that are extremely well behaved and soon uncovers a special class of very young children forming a hive mind, keeping the students and teachers calm and focused with murderous results.