明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面，石头拜访天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观，柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观是否与镇南王有勾结，还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。
一个电影剧组借由一个关押在精神病院的女子拉吉尼的故事打算拍一部惊悚电影，女主角为了更深入了解故事背景就去精神病院采访这位女子。然而拉吉尼一系列的行为只带给这个女演员恐惧和疑虑……与此同时，一位世界知名的精神病医生也对此事产生了兴趣……电影的编剧深知其中另有隐情，但随着电影的开拍整个电影剧组住在了拉吉尼原来的那栋鬼屋……于是一系列诡异的事接连发生，尤其是女主角，常常鬼使神差地干一些诡异的事情……然而真正的故事背后却有着一个悲惨而恐怖的故事……月圆之夜的到来使一切逐渐变得恐怖与血腥，原来女演员已被一个厉鬼附身，她声称要杀死所有住在这间屋子里的人……月圆夜，剧组人员一个个离奇死去，而女医生也发现了事实真相，为了挽救无辜者的生命，她毅然踏上征服厉鬼的旅途……
本片为中国人民抗日战争胜利58周年、台湾光复58周年纪念作品，并荣获2004年北京大学生电影节评委会最佳导演奖、2003年金鸡奖最佳电影音乐奖、2004年华表奖最佳女主角（蒋雯丽）和最佳导演奖。
本作根据吉本浩二的同名纪实漫画改编。一位人生陷入僵局的漫画作家，为了能鼓起勇气向自己喜欢的女生惠理表白，立志成为一个强大的男人，为此他开始了独自环游日本一周的旅程。 作品中描绘了男主在旅途中与不同地方人的相遇，观众也能随同男主一起感受日本各地的风光。 男主吉本浩二由浜田岳饰演，女主由本假屋唯香饰演