程朗（刘承俊 饰）曾经是一名职业散打运动员，在多次比赛中获得过冠军，风头正劲。然而，在某次非常重要的比赛中，程朗败北，这一失败使得自负的程朗陷入了低谷之中无法自拔。何冉（蓝燕 饰）是程朗的女友，虽然深爱着程朗，但他对自己的漠不关心和对散打的过于痴迷使得何冉心灰意冷，丢下了儿子（王一鸣 饰），独自离开。 就这样，程朗开始了独自抚养儿子的奶爸生涯，刚开始，毫无经验的程朗对如何照顾孩子一窍不通手足无措，因此闹出了不少的笑话和麻烦，然而，随着时间的推移，程朗和儿子之间的羁绊渐渐深厚起来，两人共同踏上了寻母之路。
Jon Katz是一名作家，他决定在家里已经有了两条狗的情况下，再收养一条并未经过任何训练的牧羊犬。自从这只牧羊犬来到家中，他就再没有过过一天安稳日子。因为饱受邻居的投诉和牧羊犬所带来的各种问题，他决定搬到郊区的一个旧农舍短暂生活，并继续写作。农舍附近的杂工见他和牧羊犬的相处存在如此大的问题，便介绍了一个有经验的养狗人给他。最终，在努力与牧羊犬培养信任的同时，他与家人的关系也在慢慢地改善……
睽违影坛23年之后,尤杜洛斯基将压箱底的奇诡珍宝一次放大绝,以自己的人生作为蓝本,让亲儿子成为生命的化身,从童年阴影到成长追寻,所有情慾歌舞信仰仪式,全都化为华丽繁複的视觉元素,展演出一场又一场荒诞幽默、诡魅不安的心灵探索,宛如Cult版《八又二分之一》,比《圣山》更光怪陆离、比《鼹鼠》更直探灵魂。这是一部实验传记电影,绝非虚构,因为所有的角色、场景、事件都是真实的,但却也在尤杜洛斯基的生活导引叙事中,逼迫我们拓展想像力、逼近极限,攫取掌握所有转型衍化的可能性。