上世纪二十年代，时局动荡，世道离乱。在这个特殊的历史时期，山野乡村上演了几多可歌可泣的传奇故事。晋陕交接，纯洁善良的女孩徐凤志（陈数饰）与村学堂老师柳天赐（孙强饰）相互爱恋。然而柳家父母临近关头悔婚，原来凤儿的爹徐孝浦（吴连生饰）是个盗墓贼，专干刨人祖坟的折寿生意。当年他还吹牛说自己的女儿是能够感应到藏宝墓地的传奇女子铁梨花，由此导致了女儿半生的坎坷。未几，凤儿落入军阀赵元庚（巍子饰），成为了这个蛮横男人的五姨太。在这个幽深院落，勾心斗角、权术阴谋接连上演。凤儿时刻不忘逃出这个弥漫着死亡破败气息的院落。乱世之中，一个女子的传奇故事就此展开……
明朝嘉靖年间，日本倭寇在我东南沿海边境掳掠，最终占据了台州。嘉靖皇帝屡派军队围剿，却在国内奸臣和恶意破坏武林规则的人士的陷害中，剿倭之战屡次失败.面对一次次战争失利，主帅戚继光怀疑身边出现了倭寇奸细，经过杨天纵、郭问梅等人不懈努力，最终成功帮助戚继光找到埋伏在身边的奸细，而这个人却是让众人都没有想到的朱铁桥。原来，他为了报杀父之仇，一怒之下走上了歧路。
小提琴家刘智康和翻译家蔡嘉仪的房间仅相隔一堵墙，然而由于总是在同一时刻同一地点一个向左一个向右走，他们从没遇见过某天因为来到同一所公园，他们终于在一片水池的一端相遇，并且一见如故。一个快乐又甜蜜的下午很快过去，快黄昏时突降倾盆大雨，两人于匆忙分手时交换了电话号码，不料到家后发现写有号码的纸片已被雨水打湿成模糊一团。 为了让刘智康和蔡嘉仪今生都不能再见面，分别暗恋他们的小红和胡医生想出诡计，加上两人相遇的公园正在清拆，他们开始相信彼此之间真的没有缘分。
羽鸟智世（种崎敦美 配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太 配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。 智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。