十七岁的查理（Joséphine Japy 饰）乖巧懂事，是个十分讨人喜欢的女孩，和大部分同龄的姑娘们一样，查理对未来充满了美好而又光明的幻想。莎拉（Lou de Laâge 饰）满头金发，走在校园里十分惹眼，而她的性格和她的发色一样张扬而高调，萨拉向往无拘无束的自由生活，几乎就是循规蹈矩墨守成规的查理的对照面。 在充满了青春活力的校园中，这两个个性截然相反的女孩相遇了，只一眼，查理就被奔放开朗的萨拉给深深吸引。随着时间的推移，两人越走越近，最终成为了无话不谈的闺中密友，然而，交往的深入带来的却是友情的裂痕，无论是查理或是莎拉，都无法阻止这裂痕越来越大。
四处为非作歹的大丧结识了名为刘树标（陈国邦 饰）的男子，让大丧再也没有想到的是，这个其貌不扬的男人身上，竟然背负了十三条人命。刘树标专挑妓女下手，并且会对她们的尸体进行许许多多变态而又血腥的研究，再将这些经历如同炫耀一般的娓娓道来。 某日，刘树标邂逅了名为买玉梅（杨玉梅 饰）的女子，买玉梅是一名杂技演员，个性单纯而又善良，有着一股子未经人事的纯真。她孤身一人千里昭昭来到广州，只为了寻找自己的爱人。买玉梅在潜移默化之下改变了刘树标残暴的个性，然而，在被爱人无情的抛弃后，走头无路的买玉梅自暴自弃的沦为妓女，此时，她和刘树标再度相遇了
幕府时代中期，德川中央财政日渐亏空。贪婪的统治者为了聚敛钱财，不惜大肆剥削地方大名的财产和土地。为达到监控大名的目的，幕府向地方派出众多有着“暗影”之称的密探。地方不胜其扰，于是联合其他诸藩聘请有着“暗影猎人”之称的绝世高手狙击这群来自中央的恶徒。室户十兵卫（石原裕次郎 饰）、“日光”干武之进（内田良平 饰）、“月光”日下弦之助（成田三樹夫 饰）三人皆因幕府和暗影成为无主可依的浪人，出于对幕府的憎恨，他们结成了暗影猎人三人组。但马国出石藩新发现的矿藏，引得幕府垂涎，幕府为此奸计百出，而十兵卫率领的暗影猎人和暗影集团的战争也愈演愈烈……