Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。
纳米尔出发回到他的祖籍埃及，想拍一部有关圣母在科普特基督徒中显圣事迹的电影。正如他母亲所说：“有人看见了，有人看不见。里面也许有什么信息。很快，调查就成了他看望家人的借口，并让整村人都加入到一场荒诞离奇的演出。
女人半倚靠在沙发上看电视，电视上在播放关于天气的新闻，西部地区的温度依旧很热，在热浪的影响下，人们几乎无法入睡。女人名叫诺拉，她打开厨子，并不想带着易坏的东西，想必已经很熟练了，再三确认没有忘记带什么之后，他们才决定出发。临走前，妈妈嘱咐她要买点儿水，父亲给了她钱，她本想推辞，但父亲执意要给她，她无奈之下只能接受。诺拉跟妈妈一起开车出了门，行驶在宽阔的公路上，妈妈开着车，诺拉昏昏欲睡，在漫长的行驶之后，她们终于停下来，不远处的球场上，有几个男人在烧烤，孩子们围绕着他们跑来跑去，很快她们便接到通知，2点15探监的人到入口集合。女人们一个个的提着篮子走进了探监等候室，一个女人的化妆包掉在地上，化妆品掉了一地，此时，一个小姑娘跑出来帮她捡起来，她随手拿了一个化妆品送给了小姑娘。女人们在等候的过程中彼此交谈着，谈论着彼此的状况，甚至是裙子的样式。在探监室之外，有个女人不甘心大闹着，预约名单上没有女人的名字，女人却大吵大闹偏要进去，受到了警卫的阻拦。她们在狭窄的休息室内等候，天气炎热不堪，诺拉跟妈妈在监狱里见到了形形色色的女访客，她们每个人身上都具有独特的故事，诺拉在跟这些人的交谈中彼此加深理解，同时让彼此的内心都得到释放。最后，她们依旧在那个狭窄的等候室里等待着。但在此之后，她们之中的某些人，却再也不像来时那样，浮躁、隐藏自己，而是正视自己的生活，面对自己的生活。
因陋就简的探讨科技异化人性与情感，大脑移植的构想虽然不够新鲜，但借角色之口做了大量理论说教，以及较为细致的展示科技手段，能让技术宅们看出趣味，复活的巨人明显是弗兰肯斯坦怪物的现代翻版，比后者多了几分人情味。