像每年夏天一样，小莎乐美都会回到她坐落在葡萄牙山区的家乡度假。当假期在无忧无虑的气氛中开始时，她深爱的祖母却突然去世了。当大人们在葬礼上感到难过时，莎乐美却被那个被认为是女巫的人的灵魂所困扰。
贤淑（金喜爱 饰）靠着在超市工作所得的微薄收入艰难抚养着两个女儿万智（高智星 饰）和天智（金香奇 饰），两个女孩虽然身为姐妹，却拥有着截然相反的性格。万智个性孤僻而叛逆，和家人之间关系十分冷淡；天智则乖巧可爱，常常想着法子逗妈妈开心。 让贤淑和万智没有想到的是，乐观开朗的天智竟然在某一日选择了结束自己的生命，这一噩耗犹如一道晴空霹雳打响在贤淑一家人的头顶之上，使得本就辛苦的生活变得更加举步维艰。然而，即便如此，贤淑和万智还是坚强的维系着正常的生活。一次偶然中，万智意外的得知了有关妹妹生前的一些讯息，这些讯息让她明白了妹妹真正的死因和竭力隐藏的某个秘密。
在好友夫妇克莱德（约翰·奥提兹 John Ortiz 饰）和露西（达芬妮·鲁宾-维佳 Daphne Rubin-Vega 饰）的介绍下，杰克（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）认识了漂亮可爱的女孩康妮（艾米·莱安 Amy Ryan 饰），长久以来的单身生活让杰克立刻就坠入了情网，展开了追求康妮的一系列准备。 对于杰克的热情攻
聪明的教授的寡妇绊倒了他的一个发明，能够记录和发挥一个人的记忆。