上班族矶森晶（男：白洲迅饰，女：夏菜饰）与小说家妻子苑子（新川优爱饰），两人过着幸福却冷淡的夫妻生活。但是，有一天，晶变成了女性。那是身体性别发生变化的“异性化”。晶拿到“异性化证明书”后回到了社会，但第一次穿胸罩、第一次化妆、第一次意识到男性的感情也开始萌芽。妻子苑子虽然对逐渐变成女性的丈夫感到困惑，但还是接受了变化，继续做夫妻。正因为身体是女性、心灵是男性，晶才会注意到，世间对“女性”的视线。由于异性化，男性视角和女性视角的差异显现出来。
漆黑的夜晚，一名间谍悄然潜入日本警方某机构，盗走了记载着各国谍报机构重要数据的绝密文件的绝密数据。日本警方和FBI探员赤井秀一（池田秀一 配音）旋即与间谍展开追逐。最后，逃亡者的车辆坠落悬崖。第二天，柯南（高山南 配音）和伙伴们来到东都水族馆观光，结果发现一名受伤的美丽女子（天海佑希 配音）。该女子处于失忆状态，身上的手机也破损无法使用。柯南等人答应要帮她恢复记忆，当他们七嘴八舌之际，藏在暗处的黑衣组织成员贝尔摩德（小山茉美 配音）冷冷地注视着这一切。在相处过程中，女子非凡的身手和奇怪的言行举止让灰原哀（林原惠美 配音）对其真实身份产生怀疑。 刚刚还一派祥和的水族馆，沉浸在快乐之中的人们，根本会想到随着那名神秘女子技艺的恢复，自己马上就要被卷入黑暗组织的杀戮和混乱之中……
原创恐怖动画
在一家百货商店担任店经理的敏治敏误解了一个一直跟踪她深夜归还钱包的男子，并向警方报告了此事。它迷失在明治和世界的记忆中。两年后，正准备与未婚夫玄佑结婚的敏智被一次暴力袭击绑架。换句话说，由于他的粗心而成为魔鬼的卫兵的名字不能被记住。随着明治试图摆脱护送的暴政，这种护卫变得越来越激烈。玄宇在寻找失踪的敏治时遇到了不安的过去，她能否摆脱绑架的束缚并回到怀中？