船工玉哥开朗爱笑，和刘老爹一起摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭，这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受，便去教小红学会笑。这时候军阀开战，局势变幻，小红脱离了冯二爷的牢笼，玉哥却被军阀抓丁。在一次雪夜激战中，老鼠被敌兵杀死，玉哥为其报了仇，却发现杀死的敌兵竟是老张。春天终于到来，玉哥成为革命军人中的一员，要为消灭军阀而斗争，笑容又回到他的脸上。
清洗墙壁涂鸦的春（冈田将生 饰）无意中发现了多处涂鸦，这些涂鸦与最近在仙台发生的多起纵火案件有着千丝万缕的联系，总是出现在纵火案现场附近。觉得暗藏玄机的春找来了哥哥泉水（加濑亮 饰）商量，二人作为秘密侦探开始跟踪这系列纵火案。与此同时，24年前某案件的犯人（渡部笃郎 饰）刑满释放。看似没有联系的两起案件，背后却紧密交织着。随着案件的深入，被掩盖的秘密一一浮出水面，有震惊有无法接受。最终的真相是什么，兄弟二人能否解决危机，一切都是未知……
该剧讲述了萧清、书澈、缪莹、宁鸣、成然和绿卡等人因为家庭、理想、爱情等种种原因相聚美国，成为藤校精英后，从象牙塔走向社会，一步步完成蜕变的故事。 书澈、萧清、缪盈、宁鸣，因为家庭、求知、追爱等种种原因，相聚美国，成为了海外留学生中的藤校精英。书澈和缪盈本是情侣，没想到两人父亲有无法见光的利益往来，为求避嫌而强迫二人分道扬镳。萧清在几人中是个另类，她深为清廉的父亲自豪，并坚持只享受自身的劳动成果。面对身边所有人的质疑，以及母亲车祸带来的生活压力，毫不退缩。她的品格终于赢得了周围人的尊重，以及与书澈爱情。 书、成两人父亲的犯罪行为最终败露，而萧清却阴错阳差的成了公诉方的关键证人。在爱情和正义之间，萧清艰难做出了正确的选择。在萧清的如山铁证下，书望和成伟终于为他们的违法犯罪行为付出了惨重的代价。经历洗礼的几个年轻人，都收获了成长，对人生、对价值的理解回归了...
为了侦破棘手案件，警方往往借助线人之手获取情报。然而在行动过程中，却常常有意无意置线人于危险之地。一年前，线人废噏（廖启智 饰）的悲惨下场让香港警察李沧东（张家辉 饰）的身心备受煎熬，表面的荣迁始终洗刷不掉铭刻其心中的罪恶感。而如今，他不得不再次与新的线人合作。这次，他找到了命运多舛的小混混何细鬼（谢霆锋 饰）。为了搭救身陷水火的妹妹，细鬼无奈接受了李沧东的任务，打入金行大盗华天（陆毅 饰）的团伙内部获取情报。 在细鬼的帮助下，警方掌握越来越多的证据，抓捕的罗网也渐渐收拢。与此同时，细鬼的境遇也愈加危险。一年前的悲剧似乎将再次重演，李沧东该如何选择……