十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。 号称黑水“全城通”的京墨，生性顽皮，看似玩世不恭，但心思缜密，心地善良，以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了母亲的金牌，没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的帮助下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路，也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。
凌浩西（董彪 饰）和老婆（沈殿霞 饰）育有两个漂亮的女儿，生活美满幸福。不过凌母一心移民加拿大，为此不惜逼小女儿玲玲（陈淑兰 饰）甩掉一片痴心的男朋友包有路（吴大维 饰）。得知真相的包有路气愤离开，而当晚凌家四口人也因煤气中毒死亡。 他们的灵魂来到阴间，移民之心不死，却被告知须在加拿大修好坟墓方好动身。然前期筹备移民，钱财散尽。凌家人获得特许，暂时还魂赚钱。蒙在鼓里的包有路帮助他们出主意，让凌父充当警方线人，凌母当按摩师、大女儿嘉嘉（吕秀菱 饰）。一家人全部动员起来，眼看最后期限临近……
秀民（秦久 Goo Jin 饰）是个能够看到别人内心的想法的大学生，从小性格孤僻，寡言少语，不太懂得与人交往。一次画展偶遇了智商180的少女贤真（朴宝英 Bo-yeong Park 饰），因为奇怪看不透这个女生的心思而对其印象深刻。秀民没想到，在画展一别后，自己竟然因为不小心卷入了一场绑架事件而再次见到贤真，而古灵精怪的贤真还尾随他回到家中，像一个小尾巴一样粘着自己。为了甩掉总是给自己惹麻烦的贤真，秀民绞尽脑汁却又苦于无措，既看不到贤真的心思，又会被聪明绝顶的她耍的团团转，秀民无奈向贤真妥协，并渐渐喜欢上了她。而渐渐发现秀民特异功能的贤真也开始有意识的对秀民的锻炼和测试，努力拓展他控制别人心思的能力。这个能力在二人解救人质的过程中发挥了巨大作用，然而秀民也发现了一个令他吃惊的真相…
这个故事讲述了三个姐妹（Paen，Pong和Pum）的生活，这些姐妹从未被父亲的贵族所承认。他们的母亲去世了，他们被送去和他们的祖母一起生活。他们有瞧不起他们的人，当他们试图找到生活的立足点时，他们也会找到爱。庞是最老的妹妹。她直言不讳，聪明，时髦，保护着她的妹妹。中间姐姐Paen很安静，温柔而害羞。贵族达乃爱上了她。Pum，最小的妹妹，有着与Pong相似的个性，但她更加任性。