天生下肢瘫痪的少年是个漫画人，他把自己和残疾好友作为角色画了一部漫画。故事大部分是他漫画故事里的内容：两个残疾青少年寻找活下去的理由， 和一个从前是消防队员的坚强很有男子汉气概的轮椅杀手搞在了一起。两个少年协助杀手一起完成任务，但是却有点碍手碍脚。雇佣杀手的老大决定杀了这三个人，未遂。少年和杀手一起去跟老大要钱，在和老大的争斗中，杀手和老大都死了。而漫画之外的现实却是……
CIA特工Genja在泰国南部完成秘密任务。接下来她得与某组织的间谍周旋，这个组织为了抓捕她不惜一切代价。在斗争过程中她幸存了下来。在曼谷，她等了整整两年伏击而出，再次与老对手拼死一战。
茱蒂丝（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）是混迹在上流社交圈里的交际花，一次偶然中，她发现自己的脑袋里长了一个肿瘤，命不久矣。悲观而又倔强的茱蒂丝决定对自己所剩无多的人生放任自流，开始了夜夜笙歌的无度生活。 在一场派对上，茱蒂丝结识了脑科医生斯迪尔（乔治·布伦特 George Brent 饰），斯迪尔为茱蒂丝进行了脑科手术，成功的取出了肿瘤，与此同时，两
炎炎夏日，茂下町的烟花大会即将举行。就读于当地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉浸在愉快祥和的气氛之中，她即将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是失落。在某次即兴的游泳比赛时，奈砂击败同班同学岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦白喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和朋友们关于“烟花到底是圆是扁”的争论中，大家约好当晚一起去某地见证。祐介因此爽约，而同样偷偷喜欢着奈砂的典道因此发觉了女孩的秘密和心思。他为此责怪好友，也渴望时光重来，迎得当初那场比赛……