故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
塞西尔（黛博拉·海薇 饰）刚刚丧父，而她排解悲痛的方式竟然是成为性瘾者，她向男友索取无度，还当着他面勾搭他朋友；她认识了修车店男孩麦特（葛雯·迪蒂 饰），不住挑逗他，又不和他来真的；她在渡轮上勾引了一个英国教授，带他到海边用男女错位的方式做爱……似乎她需要用男人对她欲望来证明自己的存在。麦特本来有个女朋友爱丽丝（海伦娜·席默 饰），她出身保守，缺乏安全感，和麦特的关系岌岌可危。巧合之下，爱丽丝结识了塞西尔，被她引领入性的另一个领域；麦特不断被塞西尔诱惑，最终发现自己仍爱着爱丽丝；塞西尔的行为越来越出格，开始筹划群体性爱派对，但闯进来找她的男友还是抱着拯救她的念头……
在第二次世界大战后的岁月里，洛杉矶的墨西哥裔美国人社区发展了低调文化。在加利福尼亚州通过了一项法律之后，司机通过液压改装将汽车车身低于其轮圈，具有调整底盘高度的能力。其绘画设计也非常具有个性，主要表现西班牙文化。影片就根据这一情况讲述了洛杉矶街头艺术家与其沉迷于跳跳车文化的家人之间所发生的故事。Danny（加布里埃尔·查瓦里亚 饰）是一名墨西哥街头艺术家，他与家人共同居住在东洛杉矶，Danny利用他的涂鸦技能，作画于跳跳车引擎罩，帮助他的兄弟参加即将到来的乐土公园跳跳车大赛。
圣诞狗狗Puppy Paws想要圣诞节消失，因为它只想要做一只普通的小狗。它偷偷溜到外面的世界，并且找到了顽皮小狗名单上Budderball。在Budderball的介绍下，它认识了其他几位顽皮狗朋友。圣诞冰柱快速融化，储存在冰水晶里的圣诞魔法在慢慢的消失，Puppy Paws的出走加速了这一过程，圣诞节因此岌岌可危。Puppy Paws被捕狗人抓走关在动物拘留所，在那里它认识了小狗Tiny，从而懂得了圣诞节的重要性，也明白了自己肩负的责任。此时，圣诞狗精灵和圣诞精灵正在四处寻找Puppy Paws，在Budderball等朋友的帮助下终于找到并救出了Puppy Paws，狗狗们必须尽快赶回北极拯救圣诞节。