十五岁的小镇少年除了上暑期班就是在街头巷尾闲逛，鲜有朋友。虽然跟随妈妈和哥哥生活可似乎并没有人真正关心他的需求。因为姨妈有事，少年不得不照顾来与他们同住的表弟本，然而表弟来的当天就发生了许多事情……
父亲和儿子之间存在着隔阂。父亲是个成功的企业家，希望儿子继承家业，儿子却向往着诗和远方。儿子前往云南山村做了老师。一天，父亲突然接到儿子的死讯：为了救一名溺水的学生，儿子被江水冲走了。父亲赶到儿子工作的小学。在寻找儿子尸体的这段时间，父亲试着去理解儿子。然而，父亲意外得知儿子的死另有其因，而这一真实的死因是父亲所难以接受的……
莲见雄一（市原隼人饰）与母亲、继父、弟弟生活在一个幽静的小城里。他跟同班同学星野修介（忍成修吾饰）同在剑道部，两人成为好朋友。星野本来是一个品学兼优的学生，却遭到了同学的嫉妒。当暑假时一群同学自冲绳回来以后，星野变了一个人似的。接着星野开始以欺负同学为乐，而且手段残忍，雄一也不能幸免。雄一性格孤僻，喜欢歌手莉莉周，在自己建立的莉莉周论坛上他认识了一个叫“青猫”的人。雄一与青猫都过着不容易的生活，两人互相鼓励，并约定在莉莉周的演唱会上见面，“青猫”的出现令雄一十分惊讶。