青年海德里希（杰森·克拉克饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人猿”行动的清除目标。负责执行刺杀任务的扬·库比斯（杰克·奥康奈尔饰）和约瑟夫·加比希克（杰克·莱诺饰）孤身潜入布拉格，在捷克反抗组织的掩护下着手准备，扬还与少女安娜（米娅·华希科沃斯卡饰）产生了一段凄美的爱情，但残酷的现实却提醒着每一个人时不我待。屠杀仍在继续，刺杀行动也终于开始……
韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。 質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。