Maggie乘回港接外婆到加拿大它居之便, 与男友Michael及好友Carol, Jacky夫妇聚旧, 但Michael说Jacky夫妇去了澳门. Maggie出门之际, 在闹市中巧遇Carol 和Jacky, 四人於是共聚一番. 原来Jacky已染上毒瘾, 而提供毒品的竟是Michael, 在无钱买毒品下, Jacky强抢Carol的公款, Carol心痛之馀, 割脉自杀...
民国初年，袁世凯与日本秘密达成的"七条"卖国条约之副本被革命党人黄青山截获，不料黄被清朝走狗肇萁杀害。为寻回密件，革命党派出骆子，乔装乞丐，与黄的遗孀黄大嫂一道，几经艰辛与周折，终于铲除了肇萁一伙，追回了密件。
马修是年轻，雄心勃勃，商人已经取得了成功。虽然他经历过性的问题，他从来没有对瓦莱丽准备。她在情感和性有关的所有事宜马修相信他知道一场革命。他痴迷于她，这会导致自己的灭亡。
本美术片为木偶动画片。