故事发生在江湖时代。孤儿阿飞（刘德华 饰）传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三（钟镇涛 饰），两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿（梅艳芳 饰）。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。
柏林常以一种富有亚文化的形象示人，西柏林的酷儿文化则是其中的重要一面。这里不仅有活跃的派对文化、性别的多样性，更产生了种独具特色的俱乐部。此外，同性恋博物馆、艾滋病援助组织和柏林电影节泰迪熊奖等各类与之相关的组织和活动纷纷在此建立阵地。事实上，酷儿文化在柏林的诞生与发展 并不顺利：1969年之前，同性恋会被政府抓捕和定罪。但西柏林的同志群体依然顽强存活，把这座城市发展成属于同志群体的大都市。七十年代末，西柏林迎来性自由、政治自由和社会融合的高潮时代；但辉煌之下，侵袭全球的艾滋病也让酷儿文化蒙上一层阴影。 该片将镜头对准西柏林的同志群体，记录他们从二战后到柏林墙倒塌前的生活。包括政治活动家、俱乐部经营者、音乐家、时装设计师等各类群体描绘了种种历史事件的生动场面。影片同时也公开了罕见档案材料，带领观众穿越时空，领略西柏林的历史与文化魅力。
大选终于结束了，选民已投下神圣的一票，连任的巴特勒执政团队在本季展开野心勃勃的第二个任期，巴特勒的执政团队自有一套议程及使命，但历史潮流却处处和他们作对。 许多事件都在这一季中浮上台面，山姆离开转向共和党争取国会席位，副总统闹出丑闻，非洲种族屠杀事件引发了干预他国内政的问题，更使得一向极为大胆的外交政策应运而生。一次令人匪夷所思的事件导致总统替补人选宣誓就任。