九纹龙（郑伊健饰）曾经叱咤江湖，这号风云人物却被人出卖，在泰国被拘捕。多年后他回到香港，在“九龙冰室”当侍应，打算就此在江湖销声匿迹。怎料一名6岁的男孩直呼自己爸爸，原来这个叫兆龙的男孩是当年他远赴泰国后女友Helen（莫文蔚饰）生下的儿子。当年纹龙为了女友的安全，狠心不辞而别。兆龙的出现使纹龙的生活再次泛起波澜，他的气质吸引的儿子的班主任阿蒙（李彩桦饰）。纹龙的身份还是被江湖之人发现了，并希望他能重振雄风。Helen再次见到的纹龙已经风光不再，她积极为纹龙的复出铺路，纹龙却不想再过问江湖事……
项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与 二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相 似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱 后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索 潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红 衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是 彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三 人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国 遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为 质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人 失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天 换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救 彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素 早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素 之手……