中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰），邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与索林结下深仇大恨的苍白半兽人及其爪牙阴魂不散，更有食人鬼和石人制造的无数艰险。而在旅途中，巴金斯也意外得到了日后影响整个中土的重要宝物…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
影片讲述了虽然已经离婚但是一直无法真正分手的一对男女搞笑又令人心痛的罗曼史，此前已经在第17届全州国际电影节韩国竞赛单元上首次亮相，并获得了作品性的认可。全慧彬通过该片展现了和以往不同的爽朗魅力，抛下了干练的都市形象，饰演了一个很挑剔但是已经完全过气的女演员和申敏哲饰演的电影导演新人展开一场恋爱故事。
描写一个火车司机在党的教育下，克服技术上的困难，终于战胜官僚主义和保守思想，在艰巨的条件下，创造了满载超轴的记录，完成了国家的运输任务。