成长于英国南部田园风光中的玛格丽特（丹妮拉·丹拜-阿什DanielaDenby-Ashe饰）因为作为牧师的父亲辞了工作，一家人搬到了全然陌生的北方小镇米尔顿。不同于南方的温暖舒适，处于工业革命时期的米尔顿阴冷又脏乱。路上不再是芳香花草，取而代之的是粗鲁的工人，棉絮飞舞的纺织车间。除了新环境的不适应，还有来自纺织厂的厂主——年轻的实业家约翰桑顿（理查德·阿米蒂奇RichardArmitage饰）的盛气凌人及对工人的苛刻，这让玛格丽特对桑顿的第一印象极其糟糕。随着米尔顿生活的加深，玛格丽特渐渐认识到工人粗鲁暴脾气背后的温柔和疾苦，坚定的站在他们一边。和其立场相反的雇主桑顿则对玛格丽特一见钟情，但不善表达的他似乎在无形中把玛格丽特越推越远。二人如同南方与北方，截然相反但又紧密相连……
李旭东（宗惟康 饰）是一位非常富有才华的音乐家，创作出了“楼东怨”，他的女儿李月英常常喜欢唱这首歌。一天，李月英的歌声被银汉公司的工作人员凑巧听到，惊为天人，他们看到了李月英身上隐藏的商业价值和无限潜力，邀请她加入公司。在层层的包装之下，李月英以歌星的身份出现在了大众的视野之中。 楼东怨一曲成名，之后银汉公司决定趁热打铁拍摄电影版，他们请来了当时最有名的影星杨倚云作为李月英的搭档出演此片，在拍摄电影的过程中，李月英和杨倚云之间碰撞出了暧昧的情愫。然而，杨倚云在老家已经结婚成家，为了保证李月英的清白，他主动选择了离开。
詹姆斯（卢克·崔德威 Luke Treadaway 饰）从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……
一只名叫哈克的小狗的回家之途。