本片讲述了搬山道人朱却一行人，受军阀大帅邵青山威胁，一同前往落天荒古墓一探究竟。墓中长廊壁画上的飞天女神，实则为迷骨香，扰乱心智，危难之际幸遇搬山门嫡系弟子诸葛玄，才得以击败怪物，朱却与诸葛玄因此契机相认。不料通往墓室的路上惊险重重，朱却等人频频败退濒近死亡……这是一场善与恶的较量，一次道义与背叛的抉择。
赶尸人路遇茅山鬼王，斗法之后，赶尸人被鬼王把血吸干，一群僵尸都被鬼王控制，唯独一个小僵尸逃走，被两个小孩发现，救回家中，鬼王追踪过来。
描写阶级敌人利用农民没有打破迷信思想造谣、破坏群众支援抗美援朝斗争，经过干部的精心调查，破除了群众迷信思想，揭露了阶级敌人的破坏阴谋。