一名名叫罗克·济慈的卧底警察与一个名叫阿尔奇·摩西的毒贩和汽车窃贼成了朋友，目的是为了抓住邪恶的毒枭弗兰克·科尔坦。但唯一的问题是济慈是一名警察，他的真名是杰克·卡特(Jack Carter)，他正与洛杉矶警察局秘密合作，在洛杉矶警察局设立的一个圈套中逮捕摩西和科尔顿。
表面上看来，雷（寺岛忍 饰）是一位人到中年的普通女性，但在内心里，雷有着一个只有她自己知道的秘密。雷的大脑不知道出了什么问题，从某一天开始，各种各样的声音轮番在其中响起，叫骂、争吵、闲言碎语，不断的接受这些负能量，雷的精神很快就走到了濒临崩溃的边缘。 渐渐开始丧失食欲、性欲甚至睡眠的雷意识到了问题的严重性，但各种尝试的失败将她推入了深深的绝望之中。一次偶然中，在便利店买醉的雷遇见了一名陌生的长途车司机（大森南朋 饰），脑袋里响起了追随这个男人的指引，尽管不明白原因究竟为何，但雷毫不犹豫的和陌生男子一同踏上了旅途。
辛苦打工赚钱的高尼（曹承佑饰）工资低微，但性格好强的他不甘于贫穷。有一天，他输光了所有的钱，发现被老千所耍。气愤的他去理论，遇到了老千高手平京长（白润植饰），为了学到高超的赌术，高尼费尽心思拜平京长为师，并保证赢回一定数额就洗手不干。 终于，学有所成的高尼出山后，开始了老千生涯。最初他是想把输掉的钱赢回来，但是人的欲望是没有止境的，他违背了当初许下的承诺，同时他的出色赌技引起了美女郑老板（金惠秀饰）的赏识，并与另一位老千开始了合作。一轮又一轮的赌局中，高尼迎来了生死之战。